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Kleiner Wegweiser zur Steuererstattung
Nützliche Infos für die erste Steuererklärung
Hauptinhaltsbereich
Formulare Investmentsteuer
- Erklärungen zur gesonderten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen von Investmentvermögen
- Steuerliche Erfassung / Statusbescheinigung nach § 7 Abs. 3 InvStG
- Befreiungsbescheinigung nach § 9 InvStG 2018
- Kapitalertragsteuer
Erklärungen zur gesonderten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen von Investmentvermögen
Dateiformat PDF - Druckversionen
Die Formulare können lediglich ausgedruckt werden, eine Dateneingabe am PC ist nicht möglich.
InvStG 2018 - Verpflichtend für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2023 begonnen haben
-
InvSt 1 - Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 51 InvStG
(PDF, 4 Seiten, 84 KB) -
Anlage FB
(PDF, 6 Seiten, 115 KB) -
Anlage ATV
(PDF, 5 Seiten, 98 KB) -
Anlage WAGE
(PDF, 4 Seiten, 94 KB) -
Anleitung
(PDF, 15 Seiten, 159 KB) -
Formelsammlung
(PDF, 23 Seiten, 144 KB)
Bitte nutzen Sie für das Feststellungsverfahren nach § 51 InvStG bevorzugt die elektronischen Übermittlungsmöglichkeiten (z. B. Mein Elster)
Formulare im Dateiformat FormsForWeb - FFW
FormsForWeb
Formulare sind am PC ausfüllbar und können die eingegebenen Daten speichern.
Die Formulardaten können aber
nicht elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden.
Dies ist nur in
Mein ELSTER möglich (vorherige Registrierung erforderlich).
Die Ausfüllanleitungen sind regelmäßig über einen Link auf dem jeweiligen Formular aufrufbar. Bei Anlagen kann die Anleitung in der Anleitung des Hauptformulars (Mantelbogen) enthalten sein.
InvStG 2018 für Geschäftsjahre, die vor dem 01.01.2024 begonnen haben
- InvSt 1 - Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 51 InvStG
- Anlage FB-InvSt
- Anlage FB-InvSt-Ausschüttung
- Anlage FB-InvSt-EK
- Anlage FB-InvSt-Thesaurierung
- Anlage FB-InvSt-VG
- Anlage FI-EK
- Anlage FI-Ausschüttung
- Anlage FI-Thesaurierung
- Anlage FI-SoBest/FB-InvSt-SoBest
- Anlage FI-STK/FB-InvSt-STK
Steuerliche Erfassung / Statusbescheinigung nach § 7 Abs. 3 InvStG
- Anleitung InvSt 8 - Anleitung zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung eines Investmentfonds und zum Antrag auf Ausstellung einer Statusbescheinigung nach § 7 Abs. 3 InvStG
- InvSt 8 - Fragebogen zur steuerlichen Erfassung eines Investmentfonds/ Antrag auf Ausstellung einer Statusbescheinigung nach § 7 Abs. 3 InvStG
Befreiungsbescheinigung nach § 9 InvStG 2018
Kapitalertragsteuer
Dateiformat PDF - Druckversionen
Die Formulare können lediglich ausgedruckt werden, eine Dateneingabe am PC ist nicht möglich.
-
InvSt 4 B - Kapitalertragsteueranmeldung nach § 50 und § 53 Abs. 3 S.1 InvStG / Anmeldung der Zahlung nach § 36a Abs. 4 EStG für Investmentfonds
(PDF, 4 Seiten, 59 KB) -
InvSt 4 B – Merkblatt
(PDF, 1 Seite, 52 KB)
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